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343亿!金租公司发行金融债“补血”

NEWS | 04.06.2019 作者:admin 分享
截止到2019年5月31日,金融租赁公司共发行14笔金融债,涉及13家金融租赁公司,总体发行金额343亿。其中包括一只绿色金融债,发行金额为10亿元人民币。
表1:2019年1-5月金融债发行情况

资料来源:各大租赁公司金融债券发行公告
发行时间上看,金融租赁公司大部分选在3月份发行金融债,时间上的密集发行或与其他月份成本走高相关。
发行规模上看,交银金租单次发行规模最大,为50亿元人民币。工银金租共发行两次金融债,总体规模最大,为60亿元人民币。
发行期限上看,金融租赁公司均偏向中期债券,发行期限均为3年或5年。

工银金租连发两笔金融债,总体规模60亿元
工银金融租赁有限公司在1月和2月分别发行了2019年工银金融租赁有限公司金融债券(第一期)和2019年工银金融租赁有限公司金融债券(第二期),总体发行规模为60亿元。经联合资信评估有限公司综合评定,两期债券信用级别及公司主体信用级别均为AAA,评级展望为稳定。根据募集说明书,两笔债券募集资金用途为补充公司中长期资金来源,优化公司资产负债结构,降低公司流动性风险。
工银金融租赁有限公司成立于2007年11月,初始注册资本金为20亿元。经过2009年、2012年、2014年和2018年的四轮增资,如今注册资本金已达180亿人民币。
图1:工银金融租赁有限责任公司组织架构图

来源:《2019年工银金融租赁有限公司金融债券(第二期)发行公告》
工银金租的应收融资租赁款余额主要分布于交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水的生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业、租赁和商务服务业等,截止2018年6月末,上述集中度最高的前五个行业总占比为93.24%,其中交通运输、仓储和邮政业占比最高。
江苏金租发行2019年第一只绿色金融债
4月3日,江苏金租发布公告,将于2019年4月9日发行总额人民币10亿元的“江苏金融租赁股份有限公司2019年第一期绿色金融债券”。本期债券共有两个品种,品种一期限为3年,品种二期限为5年,发行规模均为5亿元。
江苏金融租赁股份有限公司原名“江苏省租赁有限公司”,于1985年6月批准成立。经过几轮的增资扩股,如今注册资本金达29.86亿元。
图2:截至2018年6月末江苏金租的组织结构图

来源:《江苏金融租赁股份有限公司2019年第一期绿色金融债券发行公告》
公告中披露,江苏金租开展的租赁业务包括融资租赁业务和经营租赁业务,其中融资租赁业务占比较高,主要涉及医疗、公用事业、清洁能源、高端装备等行业。其中,公用事业租赁业务模式均采用回租方式,期限3-5年。截至2017年末,水利、环境和公共设施管理业应收融资租赁款总额241亿元,较上年增长66.52%,成为江苏金租租赁资产规模最大的业务板块。截至2018年6月末,水利、环境和公共设施管理业应收融资租赁款总额293.29亿元,较年初增长21.70%。
绿色金融债券是指金融机构法人依法发行的、募集资金用于支持绿色产业并按约定还本付息的有价证券。金融机构法人包括开发性银行、政策性银行、商业银行、企业集团财务公司及其他依法设立的金融机构。而绿色金融债募集资金只能用于支持绿色产业项目。

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