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27家银行系金租公司盈利排行榜出炉

NEWS | 30.04.2019 作者:admin 分享
在统计的27家银行系金租公司中,有7家公司总资产过千亿,分别为工商银行、国家开发银行、交通银行、中国民生银行、招商银行、建设银行以及兴业银行参股或控股的金租公司。工银金融租赁以总资产2715.04亿元荣获第一名的桂冠,但与2017年的数据相对比,总资产与净利润均呈现负增长。
27家银行系金租公司2018年度数据
(点击查看大图)
注:
图中的名单为已披露年报的27家银行系金租公司
数据整理自银行或金租公司年报
由上海朴觅鑫企业管理咨询有限公司独家整理

股东主要为股份制商业银行

在整理的27家金租公司中,大型商业银行参与设立金融租赁公司有4家(交行、工行、农行、建行);股份制商业银行参与设立的有22家(民生银行、招商银行、兴业银行、光大银行等);政策性银行参与设立的有1家(国家开发银行);城商行参与设立的有11家,农商行参与设立的有3家。

工银金融租赁总资产及净利润规模最大

根据工商银行的财报显示,截至2018年年末,工银金租总资产2715.04亿元,净资产325.72亿元,全年实现净利润32.15亿元。其总资产及净利润均列于银行系金租公司首位,但数据与2017年相比有所下降。

工银金租是工商银行的全资子公司,实收资本180亿元人民币。主要经营航空、航运及能源电力、轨道交通、装备制造等重点领域大型设备的金融租赁业务,从事租赁资产交易、投资资产证券化、资产管理、经济咨询等多项金融与产业服务。2018年3月28日,工银租赁全资子公司工银航空金融租赁有限公司在香港正式设立,主要负责航空租赁业务。

11家金租公司总资产或净利润出现负增长

受宏观经济增速放缓、金融监管环境趋严等多种因素影响,27家银行系金租公司中有11家出现总资产或净利润下滑的现象。工银金租2018年总资产与2017年相比下降13.78%;民生金租全年实现净利润13.39亿元,同比下降21.37%。

盈利能力分化,小规模金租公司业绩表现喜人

从净利润表现情况来看,各大金租公司的经营能力分化严重,一共可以分为三个梯队:

第一梯队是以工银金租为代表的千亿金租公司,其总资产均超过1000亿元,净利润超过10亿元;

第二梯队是总资产400亿-1000亿的金租公司,包括华夏金租、光大金租等公司。值得注意的是,该梯队公司的大部分股东是股份制商业银行,而农银金租的股东是大型商业银行;

第三梯队则是总资产少于400亿的金租公司。从年报数据可以看出,小规模金租公司的业绩增幅较大。较为明显是浙银金融租赁、贵银金融租赁以及青银金融租赁,净利润增幅均大于100%。

各大金租公司业绩表现
国银金租三大指标创历史新高

在超千亿的金租大佬队伍中,国银金租的业绩表现最为突出,在其他公司总资产或利润下降的时候依旧实现了稳步增长。

年报中显示,作为国内首家上市的金融租赁公司,国银金租的净利润、资产规模和新增业务量均创下历史新高。其飞机租赁板块业务的快速增长,带动了公司整体业绩的“起飞”。2018年,国银金租的飞机租赁板块税前利润率达33.10%,成为各业务板块中税前利润率最高的板块。

交银金融租赁深入推进航空、航运业务

截至2018年末,交银租赁深入推进航空、航运业务,飞机、船舶资产规模达1282.67亿元,占全部租赁资产的58.2%,拥有管理机队规模220架,船队规模380艘。2018年末,租赁资产余额达2204.07亿元,同比增长10.2%,2018年实现净利润27.37亿元,同比增长13.62%。

民生金融租赁拥有船舶255艘,飞机215架

截至2018年末,民生金融租赁实现合并口径总资产为1738.48亿元,股东权益179.05亿元,不良贷款率为1.88%;2018年实现营业收入29.54亿元,净利润13.39亿元。

截至2018年末,民生金租拥有船舶255艘;飞机215架;公司应收融资租赁款主要分布于制造业,交通运输、仓储及邮政业,采矿业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,房地产业等。

招银金融租赁业务投放较为集中

截至2018年末,招商银行旗下全资子公司招银金融租赁有限公司的总资产为1712.96亿元,净资产为179.44亿元,2018年度实现净利润22.15亿元。

行业分布上看,公司的租赁业务投放较为集中,主要集中于电力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储及邮政业和水利、环境和公共设施管理等行业。2015年-2017年,三大行业的应受融资租赁款占应收融资租赁款合计数的比例分别为65.30%、70.27%和77.42%。

建信金融租赁主要围绕飞机租赁、绿色租赁和民生服务

截止2018年末,建信租赁资产总额1473.86亿元,净资产144.72 亿元;2018 年净利润 13.15 亿元。2018 年,建信租赁围绕飞机租赁、绿色租赁、民生服务三大特色品牌和城市综合基础设施、高端装备制造业等六大优势领域,创新产品服务,提升公司综合竞争实力。

兴业金融租赁共发行100亿金融债

截至2018年底,兴业金租资产总额为1281.35亿元,其中:融资租赁资产1151亿元,公司负债总额1127.75亿元,所有者权益153.60亿元,实现营业净收入28.50亿元,税前利润18.45亿元,税后净利润13.86亿元。兴业金租在2018年共发行了三期合计100亿元金融债和三年期8000万美元银行贷款,有力支持了业务发展。

华夏金融租赁全年实现净利润7.05亿元

2018年末,华夏金租总资产756亿元,租赁资产739亿元,全年实现净利润7.05亿元,不良率0.19%。

光大金融租赁正式员工133人

截至2018年末,总资产727.07 亿,净资产83.76 亿元,实现净利润5.45 亿元。光大租赁经营租出的飞行设备账面净值为54.85亿元。公司正式员工133 人,其中管理类29人、业务类61人、支持保障类43人,本科及以上学历员工占比93%。人均创利409.77万。

浦银金融租赁实现净利润6.8亿元

3月25日,浦发银行年报公布。截至2018年末,浦银租赁资产总额611.34 亿元,营业净收入16.93亿元,净利润6.80亿元。截至2018年末,浦银租赁经营租出的飞行设备账面净值为110.80亿元。

中信金融租赁2018年业务投放138.27亿元

截至2018年末,中信租赁总资产502.17 亿元,报告期内实现业务投放138.27 亿元,实现营业收入 12.06 亿元,净利润5.18 亿元,比上年增长 24.65%。截至报告期末,中信金融租赁清洁能源、节能环保、高端装备、民生事业、现代交通五大领域资产余额占比分别为 51.71%、9.17%、14.18%、19.98%、4.96%,业务结构持续优化,绿色租赁影响力不断增强,绿色租赁资产余额占比合计67.21%,比上年末上升5.44%。

农银金融租赁全年实现净利润1.69亿元

农银租赁成立于2010年9月,注册资本95亿元。截至2018年12月31日,农银租赁总资产456.25亿元,净资产94.97亿元,全年实现净利润1.69亿元,同比上涨49.56%。

北银金融租赁2018年末ROE7.18%

截止2018年末,北银金租总资产449.43亿元,融资租赁资产395.27亿元,公司负债总额408.43亿元,所有者权益41.01亿元,全年实现净利润2.80亿元。2018年末ROE7.18%,ROA0.75%;不良资产率0.73%,较2017年末降低0.27%,资产质量稳定,年内租金回收率99.93%;资本充足率11.15%,各项监管指标全面合规。

苏银金融租赁核心一级资本充足率为10.55%

截至2018年12月31日,苏银金租总资产403.93亿元,净资产为43.78亿元;2018年度实现营业收入10.73亿元,实现净利润4.22亿元。不良融资租赁资产率为0.00%;资本充足率为11.74%;核心一级资本充足率为10.55%;拨备提取率为3.09%。

邦银金融租赁新增融资租赁项目81个

截止2018年末,邦银金租资产总额达279.83亿元,较年初增加35.13亿元;公司负债总额240.65亿元,较年初增加32.46亿元;实现净利润2.67亿元,较年初减少0.12亿元。
2018年度,邦银金租新增融资租赁项目81个,与上一年度相比增长20.9%;新增融资租赁投放额106.28亿元,与上一年度相比下降26.36%;2018年末融资租赁资产余额233.22亿元,与上一年度相比增长7.5%。

哈银金融租赁全年实现净利润1.736亿元

截止2018年12月31日,哈银租赁资产总额人民币233.730亿元,较上年末增长28.49%;全年实现净利润人民币1.736亿元,业务拓展保持良好态势。

长江联合金融租赁实现净利润2.72亿元
截至2018年末,上海农村商业银行发起设立的长江联合金融租赁有限公司实现净利润2.72亿元,资产总额达到232.99亿元,租赁资产期末余额214.52亿元,负债总额206.23亿元,资本充足率为12.15%。

洛银金融租赁实现净利润4.15亿元
4月26日,洛银金融租赁发布了2018年金融债券以及2018年年度报告,报告中显示:截至2018年12月31日,公司资产总额217.29亿元,净资产23.17亿元,营业收入8.46亿元,净利润4.15亿元。

永赢金融租赁累计业务投放超330亿元
截至2018年末,永赢租赁总资产为215.32亿元,较2017年底增长18.13%,其中租赁资产204.84亿元;2018年实现净利润2.41亿元,拨贷比为2.75%。公司自成立以来,累计实现业务投放超330亿元,租金回收率始终为100%,资产质量保持“零逾期、零不良”。

浙江浙银金融租赁总资产增幅达114.78%
3月18日,股份制商业银行浙商银行公布2018年业绩。截至2018年末,浙商银行控股子公司浙江浙银金融租赁股份有限公司总资产为205.82亿元,净资产为31.90亿元,2018年实现净利润1.43亿元,员工总数为88人。

贵阳贵银金融租赁净利润同比增幅为165.52%
贵阳贵银金融租赁有限责任公司为贵阳银行控股子公司,成立于 2016 年 7 月 15 日,主要以推动绿色生态金融、助力供给侧改革、服务实体经济为目标,重点针对现代装备制造、生态旅游、大数据、大扶贫、大健康、新能源和节能环保等行业提供金融租赁服务。
截至报告期末,贵银金融租赁公司注册资本20亿元,资产总额为194.10亿元,负债总额为171.83亿元。报告期内,贵银金融租赁公司实现净利润1.54亿元。

河南九鼎金融租赁资产总额为165.04亿元
截至2018年末,河南九鼎金租注册资本金为20亿元,郑州银行持股51%。公司资产总额为人民币165.04亿元,净资产为人民币23.06亿元。全年实现实现营业收入3.58亿元,营业利润1.25亿元,净利润0.94亿元。

江西金融租赁实现净利润1.22亿元
截至2018年12月31日,江西金融租赁资产总额为人民币156.36亿元,实现净利润人民币1.22亿元,各项监管指标全部达标。未来,江西金融租赁将紧密结合“互联网金融”、“汽车租赁”、“绿色租赁”等业务方向,充分发挥“融资+融物”的特质,坚持走差异化、特色化和专业化的可持续化发展道路。

珠江金融租赁合并口径总资产134.05亿元
截止2018年末,珠江金租合并口径总资产134.05亿元,2018年实现营业收入5.21亿元,利润总额4.41亿元,净利润3.30亿元。2018年末,公司资本充足率13.99%,不良融资租赁资产率0.00%。

青银金融租赁总资产为78.75亿元
青岛青银金租截至2018年末,总资产为78.75亿元,净资产10.44亿元。2018年实现营收1.85亿元,净利0.41亿元。

海西金融租赁全年实现净利润1805万元
2016年,厦门银行作为控股股东发起设立了福建海西金融租赁有限责任公司,截至2018年12月31日,海西金租审计总资产为41.33亿元,净资产为7.43亿元,2018年营业收入为10,486万元,净利润为1,805万元。

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